“‘AI资本支出是泡沫’和‘SaaS已死’的说法今天早上被打脸了。NVDA +8%，SFDC +20%。 NVDA：第二季度收入$96B（+106%），净收入约$60B，毛利率75%。核心业务季度利润创历史新高。预计FY28收入增长+70%（华尔街预期为45%）——而这还是在供应受限的情况下。 SFDC：预订量重新加速（4年来最快），Agentforce开始体现在ARR中。Benioff说：“UI就是AI。” 他们正在把Salesforce整合到Claude中。如果打不过他们，那就加入他们。但仍然需要记录系统。 恭喜 @JensenHuang @Benioff”