8月12号在OKX星球上做了一场直播，梳理下当时聊的要点：1、SpaceX基本面很好：星链未来能有数亿用户、数据中心建设速度最快成本最低都是现金流业务。但业务很好不代表没有筹码的供给压力，依然维持6月中的判断中长期来看对Space最佳建仓配置时机是在年底； 2、7月份美股的调整是高杠杆和拥挤交易形成的反向踩踏； 3、说八月是最好的夏天、看好8月的行情核心逻辑在于：去杠杆差不多了，基本面还是很强劲的，很对标的进入了高性价比区间。看好的逻辑和板块这里https://x.com/qinbafrank/status/2083185986616357116?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A都有聊； 4、对于大饼维持6月中进入高性价底部区间的判断，可以逐步建仓买入https://x.com/qinbafrank/status/2076212081032856062?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A 对于黄金，大买家是各国央行、普通投资者最多算边际买家。今年年初中国央行购买量骤降年初每月也就1吨，波兰央行还卖了很多。但最近两三个月央行由开始大力度购金，中国央行6月买了几十吨、韩国央行日前宣布开始增持黄金，在资金层面上黄金的购买力相比上半年已经改善非常多。 5、乐观不等于没风险，风险在于： 1）美国与伊朗的博弈带来油价的变化，影响通胀预期； 2）AI资本开支越来越依赖发债融资，国债也在继续超发、都会推高长债收益率； 3）中午选举临近，政治与政策的不确定性可能会触发避险； 4）大型IPO或融资也会阶段性吸收市场流动性； 当然上面都是对8月的看法，现在已经到8月底了，对之后直到中期选举前后的行情走势推演在昨天的这篇“秋意渐凉”的推文里：https://x.com/qinbafrank/status/2091511833140363356?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A 多谢@Mercy_okx @Haiteng_okx @okxchinese(qinbafrank)