橙子晚间解读 7.8 昨晚川普向14国发出了关税信函，其中对日韩加征了25%的关税算是超出了市场预期，这个是昨晚市场突然转跌的重要原因，这个税率算是川普本次上台实施威权主义的缩影，现在川普基本是抛弃以前亲欧、亲日韩的战略了，而是采取了谁的拳头硬听谁的 比如上台后直接向大鹅示好，然后把乌克兰总统一顿怼，甚至相比结束战争，川子更关心老美的支援能否回本，所以才有的美乌矿产协议，后面关税和中国叫板，发现中国完全不给面子，川普直接TACO，把多加的税都收回去了，现在对中国的55%关税，有20%是芬太尼，10%是上一任遗留下来的，相当于这次对中国所谓的对等关税只有25%，和日韩基本一致，要知道日韩一直都是老美的亲密伙伴啊，这也是为啥今天大A反弹了一波的原因。现在川普现就像是根据实力收保护费，所以才有各种东南亚动不动就40%的税，因为太弱了，同理也可以推断，后面和欧盟谈判，大概率是好消息，葡萄牙财长甚至推断，美国和欧盟最终关税会低于10%，日韩、中国后面肯定还得继续谈判，估计最终互相关税还会再降一截，理论上几方大的贸易伙伴的关税最终都会对标英美的关税水平，再一个昨晚川普确认了关税大限推迟到8月1号，这个算是利好了。 今天还看到了一篇瑞银对老美关税的分析， 他认为美国关税相当于征收1.5%GDP税收，导致全球增长跌至1.3%年化增长率的历史低位；美元周期性贬值但非长期趋势；关税通胀影响将在7月CPI中显现；欧洲股市相对美股估值优势明显，市盈率折价达25%；各国央行普遍转向宽松政策应对关税冲击；预计中国下半年还会有20-30个基点的政策利率下调。 马斯克因为成立美国党，导致股价这几天一直在跌，昨晚最多跌了8%，老马个人资产直接缩水150亿，我记得一个月前老马还没有跟川普公开撕逼前，那时候刚离开doge不久，还曾经官宣要把精力100%放在公司上，重新回到睡在公司的状态，看来这个承诺也是没法兑现了，现在老马的推特除了转发公司上的事儿，主观上聊得基本都是美国党，以及各种阴阳川普爱泼斯坦事件，看起来现在老马的精力大部分都放在和川普斗争上了，川普这边也不藏着掖着，昨晚司法部和FBI直接发文说爱破斯坦案件从此结案归档，没有发现贪腐及犯罪线索。基本上宣布只要川普不下台，这案子就算结了。马斯克这边据说已经和杨安泽碰面了，后者是曾经作为民主党总统候选人参选过的，另外马克库班也在媒体上公开支持美国党，并且还指派了一个总统候选人，即摩根大通CEO，看起来美国党潜在盟友也不少，老马这人一生都致力于挑战不可能，估计会把这个事儿当成新的创业了，对于特斯拉股票而言，如果老马过几天宣布不参与政治了，肯定是要反弹的，如果后面拿出几十亿去组政党，拿到几个中期选举的席位也是大概率事件，我反而觉得趁着特斯拉回调可以关注下，另外周四还有grok4直播发布会，也是利多。 币圈这边因为美股开盘了，所以ETF机构又开始买买买了，只不过停盘了3天了，昨晚大饼流入资金只有2.1亿，还是太少了，以太坊ETF流入了6200w，还算是可以， 从市值比例上肯定是比大饼更多，能看出现在机构对ETH的兴趣更浓厚一些， 昨晚sbet涨了12.3%，BTBT因为宣布卖出BTC买入ETH也涨了13%，另外以太坊链上MEME最近很强， $ap 应该是最近几周最大的金狗了，fdv冲到了40m以上了，同期sol链上的美国党概念都没跑出来，昨晚美国政府测试转ETH到coinbase，这个算是昨晚的负面影响，不过没有更多消息显示要卖币，毕竟川普的加密储备不允许卖币；昨晚sol 的ETF又被延期了，本来前天sec向各机构催交文件，并设定了提交最后期限，大家以为SEC着急了，sol etf 可能马上就要通过，结果昨晚还是被推迟了。 另外pump昨晚被gate爆出马上要向散户销售了，总共融资6亿，估值40亿，不过gate很快就删了，应该是还没准备好，据说正式募资时间是下周，预计在BN、BG、OKX、BYBIT、GATE 进行融资，这种规模的融资对市场流动性是重大打击，不过也是很好的换仓机会，尤其是手里有很多垃圾山寨的朋友，我建议现在赶紧卖掉，拿着u等着参与pump的公募，一个月后你绝对会感谢我；pump之后就是wlfi了，第一轮参与的同学应该有8-10x的收益，现在polymarket给的估值是130亿，这个作为eric主推的项目，市值超过meme $trump 是大概率事件，最后这几轮融资都是几亿几亿的投，估值也都在100亿以上了，这个如果开盘就100亿，冲不冲就不好说了，毕竟预期已经打的很满了，算是给大户做资产配置的选项，想要预期很高倍数的收益还是挺难的，除非后面usd1市值超过usdc、usdt，这样是有机会的。