每隔一段时间，AI的最新进展总会刷新我对它的认知。

记得去年我曾经写过一篇文章，大概的观点是：

- 我低估了AI可能产生的影响。

- AI的爆炸性需求已经开始扩散影响到其它行业，比如当时已经开始蠢蠢欲动的工业金属。

而这几个月来，越来越多的实际大动作表明我可能依旧低估了AI的影响，尤其低估了它对我此前可能未曾想到过的基础设施建设的影响。

这些典型的大动作有：

- 黄仁勋谈到AI将拉动美国全新的一轮基建高潮

- 台积电官宣接下来将投资540亿美元继续建厂

- 中国电网近日官宣将在接下来的五年投入四万亿人民币进行电网的改造、扩建等

所有的这一切因应的需求就是一个：适应AI的飞速发展。

而且值得关注的是，这种对基建的夸张需求不仅发生在AI现在最为火热的美国，而且已经传导到了中国，而且我相信未来还会传到到其它国家。

这些基建主要涉及到的不仅是我们能联想到的高科技产品如芯片、内存等，而且涉及到了非常传统的厂房建设、材料需求、电网设备等。

不知道读者看到后面那些不怎么“高科技”的需求时是什么感受？

我的第一感受就是：这不是又一轮“房地产”建设高潮吗？

但这一次的“房地产”不是居民住宅，而是承载AI所需要的各类数据中心。

我也把上面这个疑问抛给了AI，AI的答复如下：

“数据中心（Data Center, DC）的建设确实被许多经济学家称为‘数字时代的房地产’。它不仅在商业模式上与房地产类似（拿地、建设、招租、运维），在产业链带动效应上也表现出极强的爆发力”。

谈到中美两国的基建，美国总是被诟病各类基础设施的落后和衰败。

美国上一次全国范围的基建已经是将近70年前的事情了.当时是艾森豪威尔总统推动州际高速公路网的建设。

自那以后美国几乎再也没有大规模的基础设施建设。

但如果我们联想一下OpenAI等AI头部企业正在大规模在美国各地拿地建数据中心的新闻或许就要重新再审视一下美国基建的新趋势：

这次因应AI的需求即将掀起的基建高潮很可能将媲美甚至超过美国上一次的基建。

而谈及中国的基建，我们很多人恐怕还沉浸在房地产崩盘的恐惧和后遗症中，很难想象未来（除开政府刻意为了拉动内需制造的基建之外）中国未来真实需求的基建在哪里？

但中国电网的行为则似乎给这个疑问指出了一个可能的答案：

AI会不会接续房地产之后引发又一轮新的基建高潮？

我又抛给了AI一个新问题：单论数据中心的建设，它所带动的行业具体有哪些？

AI给我罗列了十多个行业。

而这其中至少有四个都是我们看起来非常传统的行业。而在这些看起来非常传统的行业中，中国企业在各自产业链中的很多环节在全球都是独占或者垄断。其中已经有不少先头“部队”早就开始出口甚至出海了。

但与过往基建不同的是：

过往因为海外需求很小，这些企业的主要服务对象就是国内市场。但国内过去这些年由于房地产崩盘，基建萎靡，因此需求大减，所以大家只能内卷。结果就是利润稀薄、只能靠打价格战勉强活下去。

但现在整个宏观环境不同了，因为AI，不仅国内开始有大规模的新需求，海外的需求也开始爆发。现在的它们根本不用内卷，接到的订单都吃不完。一些企业的订单都已经排到5年后了。

这样看来，至少在接下来的几年，不仅高科技行业，传统行业中但凡能被AI拉动需求的行业和企业都有大量惊人的投资机会。

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