高盛继续上调半导体设备周期预期，预计可延长至2028年

8 月 25 日，在英伟达财报临近、AI 链条波动加大的背景下，高盛继续上调半导体设备周期预期。该行认为，AI 需求正在将本轮晶圆厂设备支出周期推得更长，全球 WFE 支出将在 2026 年至 2028 年继续扩张。高盛预计，全球晶圆厂设备支出 2026 年将达到 1500 亿美元，2027 年升至 2180 亿美元，2028 年进一步增至 2810 亿美元，对应同比增速分别为 36%、45% 和 29%。驱动因素主要来自 DRAM、HBM 和先进制程代工扩产。报告还指出，DRAM 供给紧张可能延续至 2028 年，这将让存储厂商资本开支保持高位。(BlockBeats)