韩国芯片贸易顺差在6月创下了创纪录的350亿美元，比去年同期增长了三倍多。半导体出口在8月前20天同比激增+198.8%，整体出口增长+61.5%——连续第二个月超过60%。 观点：接近三位数的出口增长证实了由AI驱动的内存需求是结构性的，而不是一个月的短期激增。非芯片贸易顺差仅约为10亿美元，这意味着半导体几乎单枪匹马支撑了韩国的贸易地位。 对于SKHX，作为韩国的主要内存出口商，这是对HBM需求轨迹最直接的反映。MU作为跨资产半导体代理，也受益于同样的AI内存周期。关键风险：任何AI资本支出放缓的迹象可能会迅速逆转顺差——密切关注Q4内存价格的可持续性。 来源：KobeissiLetter 实时追踪信号并交易 → https://(hupzy.com)/trending?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=agent_x_post&utm_content=2127