撰文：小金牙

亚马逊又出手了。

这一次，它以百亿美元级别收购卫星通信公司 Globalstar，并延续了后者与 Apple 的合作关系，直接切入「手机直连卫星」的通信能力。

这让人很难不想起多年前杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）和 埃隆·马斯克（Elon Musk） 围绕太空展开的那场竞争——原本以为故事已经写得差不多了，但现在看还远远没有结束。

亚马逊没有正面去拼卫星数量，而是选择从 D2D（直连设备）这个更底层的能力入手，试图从通信方式本身打开缺口。

如果把这笔收购放在更大的背景下来看，它也很符合亚马逊一贯的路径：不急着正面硬碰，而是从外围切入、逐步包抄。最近它在 AI 领域的一系列动作，也在重复同样的逻辑。

亚马逊出手收购 Globalstar

我们先来看看这笔收购。

亚马逊的开价可谓诚意满满——收购价格是 116 亿美元，这个金额是 Globalstar 去年营收的 40 倍，Globalstar 股东可以选择每股获得 90 美元现金，或获得 0.321 股亚马逊股票。现金支付上限为 Globalstar 股份的 40%。

亚马逊出手收购 Globalstar，表面上看是买下一家卫星公司，但如果只把它理解成「买了几十颗卫星」，其实会低估这笔交易真正的价值。

Globalstar 最值钱的地方是它手里那块很难复制的频谱资源，以及围绕这块频谱已经跑通的直连设备能力。

Globalstar 这家公司所拥有的卫星数量并不算多，几十颗的规模，持续在更新换代，但是它拥有一块被称为 S-band/L-band 的频谱，这是做「手机直连卫星」特别关键的资源，稀缺且监管门槛高。

频谱在全球是分配制，不是有钱想买就能买。美国联邦文件显示，Globalstar 是 2483.5–2495 MHz 这一段频谱的唯一 MSS（移动卫星服务频谱）持牌方；更早的 FCC 文件也把它描述为这一频段上运行的单一 MSS 系统运营者。

Globalstar 的卫星网络主要面向可直接连接移动设备的稳定、低数据量通信，也就是 Direct-to-Device（D2D，直连设备）。

这项技术不再需要设备连接地面蜂窝基站，因此在支持紧急服务以及为蜂窝网络覆盖不足地区提供连接方面至关重要。

Globalstar 的明星客户当属苹果。

比如目前苹果 iPhone 和 Apple Watch 的「紧急 SOS」和「查找」等基于卫星的安全功能，背后就是 Globalstar 在提供 D2D 支持。

苹果也不仅仅是 Globalstar 的客户。

苹果在 2024 年向 Globalstar 投资约 15 亿美元，用于支持其 iPhone 通信服务的扩张，这笔交易也让苹果持有了 Globalstar 约 20%的股份。

Globalstar 去年年底还表示，其在苹果支持下正在开发中的新网络将把其卫星规模从目前的大约 24 颗扩大到 54 颗，其中包括少量备用卫星。

亚马逊收购 Globalstar 的同时，和苹果的合作依旧。

也就是说，通过这笔交易，亚马逊不仅获得了宝贵的频谱资产，打开 D2D 手机直连场景，而且还从开局就拥有苹果这样的大客户。

贝索斯和马斯克的太空战还没完？

亚马逊的目标很明显：加强自己还在起步阶段的卫星业务，追赶埃隆·马斯克的星链（Starlink）。亚马逊此举恰逢 SpaceX 正推进其 IPO 计划。

马斯克的星链有上万颗卫星，目前已在全球服务超过 900 万用户。马斯克的 SpaceX 一直以极快速度部署星链卫星，一次发射数十颗，打造出了全球最大的卫星星座。星链约占 SpaceX 收入的 50%到 80%。

亚马逊就差得远了，要说卫星目前只有 200 多颗。

亚马逊本来就在推进自己的低轨卫星项目，原先大家更熟悉的名字是 Project Kuiper，现在对外更明确地在讲 Amazon Leo。它拿到的美国联邦通信委员会（FCC）许可，是要部署 3236 颗低轨卫星。按照原来的监管节点，亚马逊需要在 2026 年 7 月前部署一半，也就是 1618 颗，剩下的在 2029 年 7 月前完成。

但现实进度没有那么快。路透最新报道里提到，亚马逊目前只发射了 243 颗左右，离 2026 年中那个一半部署目标还差得很远；《The Verge》几天前的报道口径也差不多，写的是 241 颗。这两个数字有轻微出入，但指向同一个事实：它离 FCC 原定中期门槛差得非常远。

所以亚马逊已经去找 FCC 申请延期了。公开材料显示，它希望把原本 2026 年 7 月 30 日的中期部署期限，往后推到 2028 年 7 月 30 日。

换句话说，亚马逊已经承认按照现有节奏，原计划是赶不上的。

商业化方面，亚马逊现在给出的新时间表是：2026 年中启动 Leo 商业服务。Andy Jassy 最近公开说过这一点，一些媒体也提到亚马逊已经做了企业预览，并且提前签下了一批客户或合作方，包括航空、运营商和政府相关客户。

真正拖后腿的，主要还是发射能力和供应链节奏。亚马逊的问题不只是造卫星，还包括火箭发射资源紧张、制造延误，以及它不像 SpaceX 那样拥有成熟高频的自有发射体系。甚至蓝色起源无法满足发射需求，为了填补进度，它还得依赖第三方火箭，连 SpaceX 的 Falcon 9 都用上了。

虽然亚马逊的创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）早就已经从亚马逊退休，但他与马斯克的「太空战」从未结束，从几年前的蓝色起源与 SpaceX 的纷争，到如今延荡到亚马逊与 SpaceX 之间的低轨卫星战，较劲还将持续。

这次亚马逊选择从 D2D 切入就比较微妙了，要知道，马斯克的星链主营的是高速宽带服务，虽然已经和 T-Mobile 等电信运营商合作开发 D2D 服务，但也并未「一统天下」。亚马逊在卫星宽带领域已经落后于星链。收购 Globalstar 将使其在 D2D 频谱布局上追赶上来，并在 D2D 部署方面实现跃升。

亚马逊的野心

如果说收购 Globalstar 更多还是一笔通信交易，那么把视线再拉远一些会发现，进入 2026 年后，亚马逊在另一个更受关注的战场上，同样动作频频——那就是 AI。

有意思的是，就像亚马逊的低轨卫星业务从 D2D 寻求突围一样，亚马逊的 AI 事业也打出了自己的特色。

前几天，OpenAI 一份内部备忘录被曝光，其中一个很吸引人的细节，就是亚马逊被反复提及。

OpenAI 新任首席营收官 Denise Dresser 在备忘录中一边强调，与微软的合作当然为 OpenAI 打下了基础；一边又直言，这种长期绑定也限制了 OpenAI 去「在企业客户所在的地方」服务他们，而对很多企业来说，那个地方正是 Amazon Bedrock。

她还提到，自 2 月底双方合作宣布以来，相关需求「高得惊人」。换句话说，在 OpenAI 自己的表述里，亚马逊已经成为一条越来越重要的企业分发渠道，远远不只是一个新的「金主妈妈」而已。

就在不到两个月前，亚马逊和 OpenAI 才刚刚宣布一项多年战略合作，亚马逊将向 OpenAI 投资 500 亿美元，AWS 成为 OpenAI 企业平台 Frontier 的独家第三方云分发提供商，OpenAI 的部分能力将通过 Amazon Bedrock 面向企业客户提供，双方还会共同开发一种「具备状态记忆的运行环境」，让模型在运行时持续保留上下文、任务状态和历史信息，而不是每次调用都从零开始。

而且，亚马逊并不是单线押注。

它对 Anthropic 的投资更早，也更深。

2023 年，亚马逊先宣布向 Anthropic 投资最高 40 亿美元；到 2024 年 11 月，这一合作进一步扩大，Anthropic 官方确认亚马逊总投资额将增至 80 亿美元，同时 AWS 成为其主要云和训练合作伙伴，亚马逊则继续保持少数股东身份。也就是说，在 Anthropic 身上，亚马逊押注的是股权、云和自研芯片生态；而在 OpenAI 身上，它押注的则是更大额资本、企业分发和平台绑定。两条线看似不同，底层逻辑却是一致的，那就是让 AWS 成为头部模型公司绕不开的基础设施平台。

如果说这封备忘录意外提醒了外界什么，那大概就是，亚马逊在 AI 赛道上的角色，早就不是很多人印象里那个「存在感不强的老牌巨头」了。

过去一段时间，外界更容易把注意力放在 OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 这些模型公司身上，亚马逊看上去总像是站在后排。

但现在回头看，它其实已经悄悄占住了几个非常关键的位置：一边通过 AWS 卡住企业客户入口，一边用 Bedrock 向上承接模型能力，一边用 Trainium 往下延伸到芯片和算力底层，同时又用资本把自己和最重要的几家基础模型公司深度绑定。

它未必总是最会制造声量的那家公司，也未必总在舆论中心。

当外界还在盯着谁的模型更强、谁的产品更火时，亚马逊已经在悄悄把卫星、云、芯片、企业分发和模型合作一点点串成一个更大的版图。

等这张图真正成形的时候，人们也许才会意识到，贝索斯和马斯克的较量，可能从来就不只发生在太空。

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