运筹帷幄之中，决胜千里之外。大家好，我是林超，全球金融市场观察者，专注加密货币市场分析，为大家带来最有深度的交易资讯解析及技术教学。

最近有很多粉丝私信林超，刚进圈，并不知道币圈该怎么玩，只是听说身边有很多朋友炒币赚钱，好像并不知道这是什么市场，甚至都不知道现货，合约，是什么意思，更别提仓位管理应用这些。林超刚入圈的时候，也是一脸懵，别说需要研究基本面，盘面这些，就研究各种新鲜的名词，都要耗费本人不少精力，仿佛它们出现就是为了让大家搞不懂的。今天林超就结合本人分仓习惯，用最简单的语言，讲讲一些常用的操作工具。

大家有尝试过自己下厨吗？想要做出一顿美味佳肴，需要什么？食材，厨艺，工具（刀，锅，调味料等）。食材对应成本和如何选币，厨艺对应交易经验，技术和基本面的理解。工具对应的就是现货，合约，量化。厨艺的提高，和食材的选择，都是需要长期积累的，我们先不展开讲。先来讲讲，最直观也是最简单的，如何通过正确使用工具，从而降低风险概率。

人和动物最大的区别，就是知道如何正确的使用工具。那在币圈中也是同理，想要盈利，首先就要学会正确的使用工具。我们在日常的交易中，最简单的工具，就是现货交易，通过低价买入，高价卖出，赚取差价，从而获利。我们以比特币为例，如果我们有本金10万美金，首选标的就是比特币，那么你可以选择买入比特币现货，通过观察比特币走势，找到合适的入场点位买入，等它涨起来，卖出。如果十年前你这么做了，大概率也就财富自由了。现货的好处在于，可以不用操作，甚至可以把它存在硬盘里。听起来很简单，但做起来基本不可能。首先你的入场价格足够低，并且你要一直拿得住，中途不会卖，最后还需要整个币圈处于牛市周期中，它要一直涨。一旦由牛市转为熊市，经历漫长的下跌过程，你每天看到的都是资产在不断缩水，这种长期的心理压力也不是一般人能承受的。大家都知道现货市场是只能单边看多的，一旦出现趋势下跌的反向行情，大家是没有办法做任何操作的。只能硬抗，或是认亏出场。那应该怎么办？那是我们就要使用到另一个工具，合约。

合约简单来说就是，通过杠杆放大你的资金,通过买涨买跌来快速实现翻倍收益,具体到市场中，分为两种类型。永续合约 :  永续合约没有到期日,用户可以一直持有,自己进行平仓操作。交割合约 :  交割合约有具体交割日期,包括当周、次周、当季、次季交割合约,当到了具体交割日期,无论盈亏,系统会自动交割。合约的保证金形式也分为两种，保证金类型 :U本位合约和币本位合约。U本位顾名思义就是用USDT作为保证金交易合约，只要账户中有USDT就可以进行不同币种的合约操作，盈亏所结算的是USDT。币本位保证金合约 :  是指，你手中持有在市场中可流通的现货，把你持有的现货作为保证金质押，进行合约交易。盈亏所结算的也是你手中持有的币种。比如你持有DOGE，那么可以用你手中的DOGE现货作为质押，交易比特币，以太坊等合约。其风险点在于你要同时应对两种币种的波动。所以广义上大家使用更多的合约交易，一般都是指U本位结算。

利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资，以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率，抑或亏损，同时可以选择不同的方向，可以看涨，也可以看跌，这就是合约。这也是林超认为这个市场中最灵活的地方。我们以比特币为例，10万美金的单价，如果用100倍合约，那么需要的本金就是1000美金，如果选择做多那么比特币单价上涨1%，你的本金回报率100%也就是获得1000美金收益，同理，如果是下跌1%，那么本金归零，也就是”爆仓”。很多人都知道合约是杠杆，但却很少有人知道如何正确使用这个工具。

我们还是以比特币为例，如果你已经持有的10个比特币现货，如果处于牛市中，每天的收益都是可观的。但如果下跌呢？风险概率就变成了负值，形成了亏损（浮亏）。这时我们就可以使用合约这个工具，按比例买10个比特币空，你现货的浮亏，在合约中会被转化为浮盈。相当于在下跌行情中按下了暂停键。虽然当天的收益可能是0，但不会为负值。等到行情走稳继续向上，出掉空单，继续现货的盈利。这样我们可以减少因为市场剧烈波动带来的损失，并且也能避免在长期的下跌熊市中，因无法做出任何动作而影响整体的交易心态。同时只需要付出相对较小的成本（合约手续费）。

而如今很多人害怕合约，甚至谈合约色变，把合约妖魔化。这都是不客观的。那种宣传合约有害论的，也是在利用大家的恐惧心里，放大它的弊端，以博取共鸣。林超无数次给大家强调，合约只是一种工具，就如同我们下厨需要用到刀，刀能切菜也可能切到手指，我们不能因为会切到手就不用这个工具，也不能因为刀工好而成天把刀拿在手里上街去炫耀。不要因为恐惧而害怕，也不要因为熟练轻心。总之，存在即合理，工具本身无”罪”，有“罪”的是滥用工具的人。

有人说我既不想盯盘，也不想承担更大的风险，但又不想错过这个市场红利，要怎么参与呢？那还有一种工具，就是量化交易。量化交易是什么，在林超眼中，就是预制菜。提前用程序编辑好，什么菜需要怎么配，给多少调味，放在微波炉里加热多久。可以吃，但没有灵魂，上不了正席。

所谓量化交易，指的是对交易策略进行量化，量化一词本质上指的是将交易策略中的优势条件诉诸语言，将其量化为客观条件，然后再用严格的程序代码呈现出来，由电脑代为执行。通常来说，一个交易策略是由许许多多个优势市场条件（又叫优势因子）共同构成，只有在市场同时满足了这些条件的时候，就会入场执行交易。而这些条件如果用计算机语言来进行表述的话，就会变成一长串if…if…do的语句。量化交易最大的优势是不存在心态和执行力的问题，它能够百分百地遵照你的交易策略来执行，不会因为短期的得失而变得偏激或是保守，也不会因为睡觉而错过交易机会。但缺点也存在于此，不够灵活，无法识别基本面的变化，当巨大利好或者利空这种消息面出来的时候，量化交易是无法判断交易深度的。

还是以比特币为例，如果此时此刻，鲍威尔宣布降息，那么比特币应声上涨，涨幅可能到10%甚至更高。但是量化交易无法提前预设基本面，无法感知市场情绪，可能在盈利2-3%的时候根据程序设定，就被动止盈，从而错过行情的主升浪部分。并且，市面上那么多量化程序，每个量化程序其实是对应的某种操作计划，一样也需要花大量的时间去寻找适合自己的量化工具，同样都是要花时间精力的，林超觉得还不如把这时间用在磨炼自己的交易习惯中，去培养自己的交易系统。

林超总结

林超在交易布局中，从来不会依赖某一种单一工具，而是根据市场环境跟交易条件不同，结合能用的所有工具来实现盈利。既不会因为错过行情而懊恼，也不恐惧因为单边下跌而无法回头。交易本是复杂的事，有些人只想持有现货，希望一劳永逸。有些人在市场上做的全是激进性的高风险交易（只玩合约），希望一夜暴富。有些人懒得研究，只想让机器帮他赚钱。其实风险本身并不可怕，可怕的是当风险来临时，我们连基础的应对工具都不知道如何使用。交易系统的构建，是一个长期的过程，而这个基础就是要正确的使用工具，现货长期持有，配合合约的短期控制，加上一部分的量化仓位 组合起来，才是这个市场中正确的生存之道。

大道至简，这么看来其实做交易跟下厨也没太大的区别。

市场，永远是市场，残酷的是不会因为你的亏损而改变，更不会因为你的眼泪和抱怨而终止，改变自己的命运，只有不断的学习投资技巧，提高自己的实力，才能真正的立足。世界上最大的监狱 是人的思维意识，如果你赚不到认知以外的钱 那么就学会借力。

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