高盛将 CoreWeave 目标价上调至 139 美元，维持中性评级

据潮向研究，高盛将 CoreWeave 12 个月目标价从 121 美元上调至 139 美元，维持中性评级。CoreWeave 二季度营收符合预期，EBIT 利润率高出市场共识 200 个基点，2026 年营收指引超出市场预期 1%。营收积压订单环比增长 5% 至 1040 亿美元，三季度以来新增超 250 亿美元承诺订单。活跃电力装机增至 1.5GW 以上，已签约电力装机达 4.2GW。高盛预计 EBITDA 将从 2025 年 31 亿美元增至 2028 年 313 亿美元。