IREN 定价 10 亿美元的 0.25% 可转换高级票据，到期日为 2032 年，以及另外 10 亿美元的 1.00% 可转换高级票据，到期日为 2033 年，每种票据均带有 25% 的转换溢价。该公司表示，结算定于 12 月 8 日，待典型的交割条件满足。IREN 是按市值计算的最大上市比特币矿工，周三的估值为 116.5 亿美元。

这家纳斯达克上市公司还与这两种票据系列进行了 capped-call 交易，提供高达 82.24 美元的对冲价格——是 12 月 2 日最后报告的 41.12 美元股价的两倍。这些可选对冲并不能完全消除稀释，但可以减轻冲击，除非股票价格远远超过上限。

除了债券，IREN 还以每股 41.12 美元的价格定价直接发行 3970 万股普通股，筹集资金用于回购 2029 年和 2030 年到期的可转换票据。该公司达成了私下协商的协议，回购大约 5.443 亿美元的本金，回购成本约为 16.3 亿美元。

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如果完成，此举将注销 IREN 旧的、高息可转换债务的一大部分——该公司表示，在新发行结束后可能会回购更多。与这些回购对冲相关的交易活动可能会继续影响 IREN 的股价，因为相关机构会调整头寸。

IREN 预计新票据的净收益约为 19.7 亿美元，如果行使额外购买选项，则可达 22.7 亿美元。这些资金与股权融资相结合，将用于支付 capped-call 成本、回购旧票据和一般企业需求。

但没有任何交易是相互关联的：票据销售、股权融资和回购协议都是独立交易，每一项都可以单独完成或不完成。

• IREN 筹集资金的目的是什么？用于资助新的 capped-call 交易、偿还旧的可转换票据以及支持一般企业需求。
• IREN 计划筹集多少资金？通过新的可转换债券和直接股权销售筹集超过 20 亿美元。
• 为什么 IREN 要回购现有的可转换票据？为了减少其未偿还的 2029 年和 2030 年可转换债务的部分。
• 新票据的到期日是什么时候？2032 年的票据到期日为 2032 年 6 月 1 日，2033 年的票据到期日为 2033 年 6 月 1 日。

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