SanDisk今天这根13%的大阳线，最开心的可能不是只买了SanDisk的人，而是这个把SanDisk和SK海力士一起打包买下的Hyperliquid巨鲸。 地址：0xdb095d5a4f412fc6b14e6204c1db78bd14becbc1 目前他持有约723万U的SanDisk多单，持仓均价1365.88美元，浮盈约86万U；同时还拿着约701万U的SK海力士多单，持仓均价148.29美元，浮盈约67万U。两笔仓位加起来约1424万U，浮盈已经超过153万U，这个账户近30天一共赚了约200万U。 今天Hyperliquid上的xyz:SNDK一度上涨约13.3%，xyz:SKHY也涨了约4.7%。行情是SanDisk先点的火，公司在投资者日给出了一套相当激进的长期目标，其中包括FY2028—2030年收入保持中高双位数增长，以及调整后自由现金流利润率达到50%。这不是说SanDisk现在已经有这么高的利润，而是管理层在告诉市场：他们认为这轮NAND行情不只是短期涨价，后面还有企业级存储需求、产品结构改善和利润率扩张。 目标到底能不能兑现还得以后再看，但市场先把估值打了上去。SanDisk上涨后，资金也开始往其他存储公司扩散，西部数据、美光和SK海力士都跟着走强。 SK海力士并不是SanDisk的简单复制。SanDisk的核心是NAND闪存，SK海力士手里还有HBM、DRAM以及Solidigm的企业级SSD业务。不过两家公司现在有一条共同的交易逻辑：AI数据中心不仅需要算力和高带宽内存，同样需要大量高速存储。如果存储需求继续增长，而厂商又没有重新大规模放产能，那么价格、利润率和现金流就可能一起往上走。 所以这个地址的仓位挺有意思。他没有费劲判断SanDisk和SK海力士谁能多涨几个点，而是用1424万U把NAND、企业级SSD、DRAM和HBM都买了一遍。表面上是两只股票，实际押的是同一件事：存储涨价周期还没结束。 当然，SanDisk今天涨的很大一部分是长期目标带来的估值上修，并不是利润已经到账。一旦NAND价格松动，或者后面的业绩兑现不了这么高的预期，今天涨进去的部分也可能很快吐回来。接下来可以继续盯这个地址，看他是趁大涨减仓，还是继续拿着这套存储组合。 来源：AiCoin链上聪明钱及AI分析数据 #Hyperliquid #SanDisk #SK海力士 #SNDK #SKHY #存储芯片 #半导体 #聪明钱 #AiCoin 数据随行情实时变化，仅为市场观察，不构成投资建议。(AiCoin中文)