摩根大通最新报告把存储预期拉长了，2029-2030需求还是追不上！ 1. 谷底已过 巨头带飞， NVDA MSFT Meta 领涨大盘，标普 500 破新高，AI 驱动的存储暴利才开始。 2. 现在是卖方市场 各大企业拿着钱都抢不到货。 MU $005930.KS SKHY 手里握着长期大单，想卖多少钱自己说了算。 3. 中国短期难撼动，技术壁垒高达 2-3 年！ 虽然中国在赶超，但在最核心的高端 HBM，三巨头依然保持技术代差优势，地位稳如磐石。(Annie 所长)