Bitdeer科技（BTDR）周四股价大跌，计划通过私募可转换高级票据筹集3亿美元，同时进行Class A股票的注册直接发行。

该票据到期于2032年，可以按Bitdeer的选择转换为现金、股票或两者的组合。承销商的绿鞋选项为另外4500万美元的票据。

这家新加坡公司还打算直接向其2029年到期的5.25%可转换票据的某些持有者出售未确定数量的Class A股票。它计划利用两笔发行所得资金进行限制股份稀释的上限回购交易，并在私人交易中回购部分2029年的票据。

任何剩余资金将用于扩展数据中心、发展其高性能计算和人工智能云业务以及开发基于ASIC的矿机。

可转换债务通常会对股票施加压力，因为投资者考虑到未来稀释的风险。简单来说，如果公司的股票上涨，债券持有人可能会将其债务转换为股权，从而增加股本数量。Bitdeer使用上限回购旨在抵消部分这种效应，尽管这种对冲可能会增加价格的波动性。

注册直接发行取决于票据销售及相关回购的完成，而票据发行可以单独进行。

Bitdeer的股价在早盘交易中下跌17%，首次跌破8美元，自四月份以来首次出现。