根据周二发布的新闻稿，首次公开募股（IPO）包括由Circle提供的960万股和由出售股东提供的1440万股。承销商有30天的选择权，可以购买额外的360万股以覆盖超额配售。Circle表示，收益将取决于最终定价，目标是在不包括超额配售选项的情况下，筹集高达6.24亿美元。
摩根大通、花旗集团和高盛担任联合主承销商，巴克莱、德意志银行和法国兴业银行作为额外的承销商提供支持。BNY资本市场、Canaccord Genuity和桑坦德是共同管理人之一。承销团包括十多家金融机构，显示出强大的机构支持。
初步招股说明书可通过摩根大通、花旗集团和高盛获取。美国证券交易委员会（SEC）已收到Circle的注册声明，但仍待批准。在注册生效之前，禁止销售股票。
此次发行的完成取决于市场条件，无法保证时间或最终条款。Circle强调，新闻稿并不构成在证券法禁止此类行为的司法管辖区内的销售要约或招揽。
该文件的提交跟随了一系列关于Circle可能被加密领域主要参与者收购的猜测。不久前，有传言称Coinbase表达了收购兴趣，而Ripple据说已正式提出收购该公司的报价，估值在40亿到50亿美元之间。注册2400万股A类普通股的决定暗示这些讨论可能已经无果而终。
Circle以其在稳定币领域通过USDC的开创性工作而闻名，其计划中的IPO代表了将数字资产基础设施与传统股票市场连接的重要一步。具体的定价和上市日期尚待公布，预计将在发行临近时揭晓。分析师们准备评估投资者情绪，因为Circle在进入公众领域的过程中，回响着Coinbase在2021年转向公众所有权的经历。
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